近日，晶圆代工双雄中芯国外（00981.HK）、华虹半导体（01347.HK）赓续发布了2024年第二季度事迹。《中国策画报》记者把稳到，财报自满，两家公司第二季度营收环比都出现了不同幅度的增长，其中，中芯国外第二季度营收19.01亿好意思元，环比增长8.6%，同比增长21.8%；华虹半导体二季度完结销售收入4.79亿好意思元，天然同比下落24.2%，但环比增长4.0%。
记者把稳到，除财务数据有所改善外，两家公司的产能应用率也较上一季度进一步擢升。中芯国外产能应用率第二季度达85.2%，环比擢升了4.4个百分点；华虹半导体产能应用率为97.9%，环比擢升6.2%。与此同期，两家公司都示意商场正在巩固复苏。其中，华虹半导体总裁唐均君示意，半导体商场正在资历从底部脱手的巩固复苏。中芯国外联席CEO赵舟师也示意，从需求的角度来看，第二季度跟着中低端浪掷电子巩固复原，从想象公司到结尾厂商，产业链上的各个才气（的公司）备货意愿都比之前要高。
中芯国外事迹超预期
财报数据自满，本年第二季度，中芯国外完结了19.01亿好意思元的交易收入，净利润方面，公司该季度完结净利润1.646亿好意思元，天然同比下落了59%，但相较于上一季度，却完结了129.2%的环比增长。就毛利率而言，中芯国外本季度的毛利率为13.9%，较上一季度的13.7%有所上升。
此前，中芯国外发布的事迹引导展望第二季度收入环比增长5%—7%，即展望第二季度的收入为18.38亿好意思元—18.73亿好意思元。最终完结的19.01亿好意思元的第二季度营收数据，澄莹高于预期。
中芯国外的交易收入中，晶圆收入占比93%，以应用分类来看，智高手机、电脑与平板、浪掷电子、互联与可穿着、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%。晶圆收入按尺寸分类来看，8英寸需求有所回升，收入占比为26%，环比上升两个百分点，12英寸收入占比为74%。
除前文提到的商场需求变化外，赵舟师还示意：“同期由于地缘政事带来的供应链切割和变化，部分客户取得了切入产业链的契机，也给公司带来了新的需求。客户为了鄙俚不停变化的商场对库存诊治的快速条款安捷播放器官方下载，频频通过急单和提前拉货的神色传递到公司。”
在第二季度销售收入与毛利率均超出预期引导之后，中芯国外本年第三季度的事迹预期引导自满，收入将完结环比13%—15%的增长，同期毛利率展望将保管在18%—20%。
对此，赵舟师给出的讲明是，一是因为地缘政事的影响，原土化需求加快擢升，使得几个主要商场领域的芯片套片产能均供不应求，12英寸节点的产能格外紧俏，价钱向好；二是本年公司在扩产12英寸的居品，附加值相对较高，新扩产能得到充分应用并带来了收入，促进了居品组合优化诊治。抽象以上原因，公司第三季度的平均单价展望环比擢升，并拉动毛利率环比上升。
华虹接近全地点产能满载
雷同迎来复苏迹象的还有华虹半导体，华虹半导体第二季度营收为4.79亿好意思元，同比下落24.2%，但环比增长4%；毛利率为10.5%，相干于上季度的6.4%有所擢升。
按结尾商场差异，来自电子浪掷品、工业及汽车与诡计机领域的营收出现环比上升，对应增速分别为3.6%、7.9%与22.9%，不外来自通信领域的营收环比下落2.8%；按时代平台差异，镶嵌式非易失性存储器和分立器件营收环比增长15.28%、6.51%，独处非易失性存储器营收环比下落23.81%；按工艺时代节点差异，90nm及95nm、0.35um及以上节点的居品营收环比增长7.65%、8.96%。此外，射频、图像传感器、电源处置集成电路（BCD）的需求主要由AI关系需求鞭策完结增长。
“半导体商场正在资历从底部脱手的巩固复苏。”唐均君说说念：“在资历了数个季度的抓续疲软后，商场在部分卑鄙行业带动下出现了企稳复苏信号。2024 年第二季度，华虹半导体的销售收入及毛利率均完结了环比增长。”
除此以外，唐均君显现，华虹半导体产能应用率也较上季度进一步擢升，已接近全地点满产。
数据自满，华虹半导体月产能为39.1万片8英寸等值晶圆，总体产能应用率为97.9%，较上季度擢升6.2个百分点。
对此，唐均君示意：“在第二季度开动时，8英寸平台产能应用率尚未达到100%，而限制咫尺已皆备卓越100%。上半年咱们的产能应用率已接近100%，主要归因于浪掷电子的需求拉动。从工艺平台来看，射频、图像传感器、电源处置，颠倒是BCD〔Bipolar-CMOS-DMOS， 这种工艺时代或者在归拢芯片上制作双极管（bipolar）、CMOS和DMOS器件〕平台受部分浪掷电子领域的拉动格外澄莹。而镶嵌式与独处式非易失性存储器平台，从出货量来看也已巩固赶上，天然价钱仍未复原至理念念水平，咱们以为MCU（微限度单位）及智能卡类的需求会带动这一工艺平台收入巩固复原。从举座来看，似乎只消 IGBT（绝缘栅双极晶体管）仍处于疲软的状态，咱们但愿下半年不错巩固复原。”
值得把稳的是，TrendForce集邦扣问数据自满，从2022年第四季度脱手，着实悉数代工场的8英寸产能应用率都脱手下滑，况且在2023年第四季度达到了谷底。12英寸产能应用率雷同没达到满载景色。
价钱出现回升趋势
行业内多家主流机构都相比看好2024年的半导体行情。IDC预测2024年群众半导体销售额将达到6328亿好意思元，同比增长20.20%；Gartner也以为2024年群众半导体销售额将迎来增长行情，增长幅度将达到16.80%。WSTS的预测相对保守，其示意因生成式AI普及、带动关系半导体居品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此2024年群众半导体销售额将增长13.1%，金额达到5883.64亿好意思元，再次创历史新高。
除龙头企业事迹方针预示行业回暖外，晶圆代工价钱的回升也象征着行业复苏。从旧年脱手，行业下行周期下，晶圆代工行业的多家企业均加入了降价抢单的行列，台积电（NYSE：TSM）、中芯国外、华虹半导体无一例外。
赵舟师示意，当今咱们看到的情况是价钱在稳步回升。公司莫得为了加多产能应用率去作念廉价竞争，但要是公司的客户或其居品，在商场上濒临这么的竞争，公司会跟客户一说念直面竞争，保住客户在商场上的商场份额和居品的竞争力。
唐均君也示意，第二季度的销售价钱确乎仍处于低谷，在当年 2 个月公司一经对价钱进行诊治，展望在第三、第四季度会有进一步显现。此前，唐均君本年5月在回话投资者发问时提到，价钱下落的趋势已到尾声，预期接下来几个季度价钱可能会脱手回升。
与此同期，唐均君也指出，不错看到中国台湾晶圆企业的产能应用率仍在60%—70%的低位水平，意味着商场尚待巩固复苏。
初中萝莉液液酱轩睿基金总司理盖宏以为，在晶圆代工场产能满载、卑鄙商场需求巩固回暖的双重成分驱动下，半导体行业正步入新一轮价钱高涨的势必趋势。但是安捷播放器官方下载，集成电路行业的供应链周期大量较长，其运营口头频频罢职先备货后诊治的原则。在年头，企业会设定一个相对较高的年度标的，但至第三季度，会把柄实践浪掷景色对既定标的进行必要的诊治。值得把稳的是，第四季度频频被视为行业的淡季，这一特征为行业所共有。至于商场的真确复苏，展望需待来岁第二季度方可见到较为显赫的变化。